终极理财师

终极理财师是第一创业证券专为证券经纪人、投资人打造的综合服务平台，如果你从事证券工作，如果你想知道证券最新资讯，如果你想在证券方面大展拳脚，那就快来西西下载终极理财师，让你实现你的梦想。

软件介绍

终极理财师app是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

软件特色

1.签约入职

线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。

2.个性化客户佣金

个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

3.客户管理

客户信息全景视图，关键时刻服务提醒。

4.劳务报酬

薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。

5.职业发展

多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。

6.龙虎排行

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。

7.投顾签约

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

软件优势

1.电子钱包

签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

2.e创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

4.客户管理

对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。

6.资讯中心

随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。

7.个人信息

设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

软件功能

1.电子钱包

签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

2.e创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

4.客户管理

对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。

6.资讯中心

随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。

7.个人信息

设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

更新日志

2021-12-30 版本 6.2.7【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈

2020-08-19版本: 6.0.4【新增】更多营销素材；

【新增】每日签到；

【新增】报价回购产品日历；

【新增】客户创业板权限潜力标识；

【新增】支持入职时选择意向营业部；

【优化】提成计算说明；

【优化】友好提示登录超时并引导重新登录；

【优化】“推荐友奖”活动；

【优化】IOS版本升级提醒方式；

【修复】部分安卓手机打新日历分享时缺二维码问题；

【修复】客户已开通业务权限信息出错问题；

软件评测

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